СОДЕЙСТВИЕ В ПРОДАЖЕ АКТИВОВ
- Помогаем продавцам адекватно оценить текущее состояние актива и разработать оптимальную стратегию продажи
- Определяем круг потенциальных интересантов и готовим все необходимые материалы для инвесторов
- Организуем процесс сбора предложений и предоставления дополнительной информации через комнату данных (VDR)
- Содействуем оценить предложения, провести переговоры и успешно закрыть сделку
СОДЕЙСТВИЕ В ПОКУПКЕ АКТИВОВ
- Помогаем провести комплексную независимую экспертизу актива, включая финансовые, налоговые и юридические аспекты
- Находим убедительные аргументы для переговоров с продавцом и помогаем определить справедливую рыночную стоимость
- Помогаем оптимально структурировать сделку для минимизации потенциальных рисков покупателя
- Оцениваем текущее качество управление и помогаем разработать план реорганизации
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
- Содействие в комплексной оценке инвестиционного проекта и помощь в разработке бизнес-плана с соблюдением требований ведущих международных финансовых институтов
- Анализ наиболее реалистичных вариантов привлечения финансирования, помощь в поиске потенциального инвестора
- Подготовка к защите на кредитном комитете, проработка полученных вопросов, дополнительная экспертиза
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА
- Оценка готовности компании к получения рейтинга и подготовка дорожной карты
- Анализ вероятного рейтинга, который может быть получен в каждом из трех ведущих рейтинговых агентств (Moody's, SP Global ratings, Fitch), помощь в выборе агентства
- Содействие в подготовке всех необходимых материалов для предоставления агентству, включая финансовую модель
- Помощь в ответах на вопросы рейтинговых аналитиков и аргументы для для рейтингового комитета